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2021年的慈善捐赠

慈善捐赠是一种很好的方式,既能支持你关心的事业,又能获得税收减免. 随着今年的进展, 现在是时候确保你正确记录2020年的扣除项目,并计划2021年的慈善捐赠了.

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理解行为金融学

你是一个优秀的司机吗? 很有可能,你的回答是肯定的. 这是因为近四分之三的人认为他们比一般的司机更好. 除了在数学上不可能, 这个统计数据是过度自信的一个例子,只是说明某些偏见如何影响我们的思维模式的一个例子. 在这个视频中,我们来看看[…]

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真实建议视频:保护自己免受身份盗窃

网上银行和电子支付为消费者提供了前所未有的金融账户访问途径. 身份窃贼可以利用你的个人信息开设欺诈账户,并通过未经授权的购买和取款窃取你的钱. 幸运的是, 你可以采取一些措施来保护自己不受身份盗窃的侵害,并在发生时减少损失.

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真实建议视频:了解你的退休生活

当你退休的时候,你就可以告别职场了——这是个好消息! 坏消息? 你的老板再也不会给你发工资了. 不用说,退休是一个重大的转变, 退休后的生活和退休前的生活是不一样的. 为了解决[…]

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真实建议视频:2021年的4个聪明的理财举措

随着新年的全面展开,这是盘点个人财务状况的好时机. 以下是4个明智的理财方法,可以让你来年的财务生活更加亮丽.

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真实建议视频:金钱问题

金钱是和你的伴侣谈论的一个重要话题. 以下是你和你的伴侣应该一起讨论的3个关于金钱的问题.  

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真实建议视频:退休准备

CFP®Will Wike回答了我们经常遇到的一个问题:“我该如何为退休做准备??在这段“真实建议”视频中,我们探讨了退休准备情况.

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真实建议视频:客户观察

W. Eric Hehman, CFP®回答了我们的客户在最近几个月遇到的一些最紧迫的问题.

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真实建议视频:再平衡策略

随着时间的推移,两种再平衡策略, 金融市场的起伏可以改变你的投资计划, 给你带来了比你想要的更多的风险, 或者增长潜力低于你的需要.  这两种情况都可能对你的长期财务计划不利. 当我们回来的时候,我会和你们分享[…]

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真实建议视频:灾难计划

你的灾难计划是什么? 我们许多人都感受到了Covid-19带来的财政和业务冲击.  几年前,我们进行了“灾难”规划, 也被称为“应急”计划, 我们每年都这么做. 虽然我们无法预测什么会或可能导致我们将公司搬到[…]

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