fbpx

如果这对你很重要
这对我们很重要.

我们的流程涵盖了退休后的现金流,并能回答诸如“我攒够钱了吗?? 我有足够的人寿保险吗? 如何使用社会保障?”,除了.

了解您的担忧和您的大局,使我们能够共同努力,为今天做出可靠的财务决定, 明天, 以及未来——包括意外事件.

在制定你的计划之前进行一个开放和诚实的讨论,可以让我们获得洞察力,让你为任何可能发生的事情和你想去的地方做好准备.

构建你的计划

构建你的计划

近2/3的团队成员是CFP®从业人员, 这意味着在奥斯汀所有独立公司中,我们拥有最多的CFP®从业人员. 因此,我们可以为您的mg网上网址需求提供最高水平的服务. 在我们与您的初次会面中,我们将确立短期和长期的财务目标. 我们对投资报表进行详细审查, 纳税申报表, 收入和支出来源, 保险政策, 法律和商业文件, 以及员工福利来引导我们的讨论并缩小焦点.

实施你的计划

实施你的计划

为了使你的计划付诸实施,我们将建议按优先次序排列, 制定一个时间表, 并协调资源(必要时包括第三方合作伙伴).

跟踪 & 管理你的计划

跟踪和管理你的作品集是一个持续的过程和对话. 我们有无限权限,所以你可以随时联系奥斯汀资产团队的成员.

我们的mg网上网址
计划工具

我们的专有工具为您量身定制,为您设定目标和跟踪财务表现,由我们的团队创建.


船头©模型

Building Organized Wealth (BOW©)是一个动态工具,用于模拟不同的收入, 费用, 和储蓄情况. BOW会根据你当年的实际财务状况调整你的目标,并设计一个合适的投资组合来实现你的财务目标.


箭头©

mg网上网址的实际回报率(ARROW©)报告提供了你的投资组合的实际表现与BOW©模型中设定的年度目标的前景. ARROW©跟踪你的整个投资组合,包括由mg网上网址管理和非管理的资产.


报告门户

作为我们的重要客户,您将可以访问我们的在线业绩报告门户. 这个平台是安全的, 我们以友好的方式分享敏感文件,您可以下载季度报告并查看您的投资组合的综合报告.

投资组合报告

每90天, 如果您愿意与您的团队一起回顾您的进展,我们邀请您每季度访问我们,您将收到一份关于您的投资组合进展的报告. 至少, 我们想亲自见面进行年度评估来讨论你过去一年的投资组合表现, 以及对来年收入的预测, 费用, 和储蓄. 任何变化,新的目标,或目标将被考虑到您的更新和修订BOW©.

战略性mg网上网址管理服务需求
信任和真实来建立持久的伙伴关系——我们努力将其嵌入我们所做的一切.

mg网上

注册我们的通讯

友情链接: 1 2 3 4